FAQ (Frequently Asked Questions) CRM DVS

Leads and Opportunity

Dimana saya dapat melihat IK (Instruksi Kerja) dan SOP Odoo CRM - DVS?

IK dan SOP dapat dilihat disini https://drive.google.com/file/d/1DB8ZGH6FK_j-wHRxAikASDL-RQ2M1WjZ/view?usp=sharing

Bagaimana cara mengubah customer pada suatu lead atau opportunity?

User dapat langsung klik kolom customer pada halaman awal project dan penawaran kemudian memilih customer baru. Sebelum dirubah, user harus memastikan bahwa customer baru sudah terinput pada data customer melalui administrator. Apabila belum, user harus request input customer terlebih dahulu.

Bagaimana cara add follower pada suatu lead atau opportunity?

Buka halaman project, scroll bagian bawah kanan pada symbol orang kemudian klik dan add follower, tambahkan email beberapa orang yang ingin diinput sebagai follower. Tuliskan pesan apabila diperlukan pada kolom message dan klik add followers, pesan ini akan langsung secara otomatis memberikan email kepada penerima dan memberikan notifikasi pada akun odoo penerima apabila email terdaftar sebagai user odoo.
Video turorial : https://youtu.be/mTtkDVH6-no

Bagaimana Sales dapat melihat report data leads atau opportunity yang dimiliki?

Melalui fitur pivot user dapat melihat report sesuai dengan akses yang dimiliki.
Video tutorial : https://youtu.be/iKCUv_pDu0c?si=Bx9_Qzq6K0lI1WxQ

Bagaimana Sales dapat menarik data leads atau opportunity yang dimiliki dalam bentuk xls?

User dapat menarik data report dari fitur pivot.
Video tutorial : https://youtu.be/vh54c_6j6G4

Dalam kasus yang seperti apa satu project dapat terpecah menjadi dua atau lebih opportunity?

Apabila dalam satu project terdapat beberapa kebutuhan (perhitungan) dan terdapat kemungkinan untuk terbit lebih dari satu PO dalam project yang sama.

 Apakah dapat diakses menggunakan mobile phone/tablet?

Ya, user dapat mengakses melalui mobile phone atau tablet. User perlu untuk download aplikasi Odoo pada Playstore/Appstore terlebih dahulu.

Bagaimana cara untuk melihat report berdasarkan prioritas suatu lead atau opportunity?

User dapat membuka halaman pipeline atau leads, kemudian klik tanda panah kebawah pada search bar dan klik add custom grup, lalu klik "Priority".
Berikut adalah video tutorial :

Quotation/Penawaran

Bagaimana cara memberikan keterangan detail pada baris product mengenai product pada penawaran?

Klik Add note/ Add Section pada baris product pada saat pembuatan penawaran. Note atau Section yang sudah terbuat dapat dipindah dengan cara klik dan tahan note/section kemudian arahkan keatas atau kebawah list product sesuai kebutuhan.
Video tutorial : https://youtu.be/JctvyCnlUYc

Bagaimana cara memberikan total diskon dalam bentuk nominal pada penawaran?

User dapat memberikan diskon global dalam bentuk nominal pada fitur discount dibagian bawah kanan, kemudian klik fixed amount dan isikan nominal discount yang ingin diberikan. Lalu pada baris taxes discount, user wajib mengisi dengan "discount".
Berikut video tutorial untuk detail cara penginputan : https://youtu.be/t6cYg76D_Dk?si=mgj5us_upKjlWf_C

Discuss Forum

Apakah antar user dapat berdikusi melalui odoo?

Antar user dapat berdiskusi atau berkomunikasi melalui Odoo. Pada menu Discuss, user dapat berdiskusi dengan user lainnya diantaranya mengirim pesan dan telepon/meeting. User bahkan dapat membuat obrolan grup.
Video tutorial :